Les réglages, c'est une page avec une liste sur le côté. Voici le tout, pour que vous cessiez de chercher.

Compte

Vous : votre nom, votre photo, comment vous vous connectez. Voyez votre profil.

Sécurité et confidentialité

La double authentification et vos codes de secours. Les dix minutes les plus rentables de cette liste. Voyez la connexion à deux facteurs.

Apparence

Clair, sombre, ou suivre votre système. À vous seul : ça ne change rien pour vos clients.

Général

Votre langue et votre fuseau horaire. Votre langue est indépendante de celle de vos clients. Voyez langue, thème et fuseau horaire.

Facturation

Votre abonnement à Vylan.

Paiements

Comment vous facturez vos clients. Deux choses ici :

• Recevez les paiements de vos clients : connecter Stripe. Environ cinq minutes, et Stripe s'occupe du paiement sécurisé, de votre vérification d'identité et de vos versements. Voyez connecter Stripe.
• Prix par défaut : un prix par service, qui préremplit la fenêtre de demande de paiement. Vous pouvez encore le changer à chaque demande.

Automatisation

Vylan décrit cette section comme tout ce qu'il fait par lui-même, sans que vous cliquiez. Trois choses :

• Rappels automatiques par défaut : le calendrier de relances avec lequel les nouveaux engagements démarrent. Voyez changer les rappels.
• Facturation automatique par défaut : si les factures partent toutes seules. Voyez la facturation automatique.
• Afficher les cartes de confirmation : si l'assistant d'engagement demande avant d'agir. Voyez l'assistant d'engagement.

Intégrations

QuickBooks : connecter, déconnecter, et le plan comptable que Vylan lit. Voyez connecter QuickBooks.

Documents

Comment Vylan traite ce que vos clients envoient. C'est la section qui change ce que vos clients vivent vraiment, alors elle mérite une vraie lecture :

• Vérifications IA des documents : votre utilisation du mois, si les vérifications sont Actif ou En pause, et la date de réinitialisation.
• Rejet automatique des téléversements invalides : renvoyer les fichiers inutilisables automatiquement.
• Rejeter automatiquement les doublons : renvoyer les copies exactes automatiquement.
• Demander automatiquement les pages manquantes : relancer une page manquante d'un document à plusieurs pages, automatiquement.
• Inclure les formulaires fiscaux du Québec : activé par défaut. Désactivé, les feuillets propres au Québec disparaissent de toutes les listes.

Tout ça est couvert dans comment Vylan vérifie chaque document.

Assistant IA

Les assistants dans l'application. Voyez Demander à Vylan.

Données et confidentialité

La ligne de Vylan ici est courte : vos données sont à vous, exportez tout en ZIP, quand vous voulez.

• Exporter toutes les données du cabinet : clients, engagements, fichiers et journal d'activité, en une archive ZIP. Voyez télécharger toutes vos données.
• Supprimer mon cabinet : envoie un courriel au support, et tout est effacé dans les 24 heures.

Équipe

Apparaît une fois le mode équipe activé. Voyez activer le mode équipe.