Le calendrier par défaut est un point de départ, pas une règle. Certains clients ont besoin de trois relances. D'autres n'en ont besoin d'aucune et seraient agacés par la première.

Le défaut de votre cabinet

Dans vos réglages, Rappels automatiques par défaut est le calendrier avec lequel chaque nouvel engagement démarre. Bâtissez-le une fois et il s'applique ensuite.

Engagement par engagement

Ouvrez un engagement, trouvez Rappels automatiques et cliquez sur Personnaliser les rappels. Le défaut a été copié sur cet engagement à sa création : le modifier ici ne change que celui-là.

Ce que vous pouvez changer

• Le moment : combien de jours après l'envoi, ou combien de jours après la date d'échéance.
• La fréquence : répéter un rappel un nombre de fois donné.
• Le ton : Rappel amical, Rappel de suivi, Dernier rappel ou Rappel en retard.
• Les mots : un objet et un message personnalisés, ou laissez-les vides pour ceux de Vylan.

Écrire les vôtres

Si vous écrivez un message personnalisé, vous pouvez y glisser des détails que Vylan remplit à l'envoi : le nom du client, l'engagement, votre cabinet, ce qui est encore en attente, et la date d'échéance. Une seule ligne de vous se lit donc comme si vous l'aviez écrite pour cette personne-là.

Voir quand ils partiront

Le calendrier vous montre les heures d'envoi estimées pendant que vous le bâtissez : pas de calcul de dates dans votre tête. Les rappels comptés à partir d'une date d'échéance en demandent une avant que Vylan puisse afficher les dates exactes.

Mettre en pause

Vous pouvez mettre les rappels en pause sur un engagement. Utile quand un client vous a dit qu'il était absent, ou quand vous êtes en pleine conversation et qu'une relance automatique de plus serait à côté de la plaque. Rien d'autre ne change dans l'engagement.