Le travail qui revient
Tenue de livres mensuelle, déclarations trimestrielles, déclaration annuelle : réglez le rythme une fois et Vylan ouvre le suivant quand c'est dû, avec la même liste et le même flux.
Une bonne part d'une pratique, c'est le même mandat sur un rythme. Faire répéter ce mandat règle ce rythme une fois, et Vylan ouvre le suivant quand c'est dû — même liste, même flux, nouvelle période.
Le régler
La carte pose deux questions, parce que ce sont vraiment deux questions : Comment cela se répète couvre la fréquence du travail et la fréquence à laquelle le client paie. Un client en tenue de livres mensuelle facturé trimestriellement est un arrangement ordinaire, pas une exception.
Répétition accepte Mensuelle, Trimestrielle, Annuelle ou Personnalisée…, et Chaque occurrence est due fixe combien de jours après son ouverture le travail est dû.
Il faut une liste de documents d'abord — Ajoutez au moins un document à la liste avant d'activer la récurrence. Un mandat récurrent qui ne demande rien ne ferait que créer des dossiers vides indéfiniment.
Arrêter et repartir
Mettre la série en pause l'interrompt sans perdre le réglage : Cette série est en pause. Aucune nouvelle occurrence n'est créée pendant la pause.
Une pause n'est pas une retenue qui se rattrape. La relance planifie la prochaine occurrence à partir d'aujourd'hui. Les cycles manqués pendant la pause ne sont pas créés. Un trimestre sauté reste sauté : mettez en pause exprès, pas comme façon de reporter.
Terminer la série y met fin pour de bon, derrière une confirmation. Les mandats déjà créés ne sont pas touchés — terminer la série ne supprime pas le travail qu'elle a produit.
Changer un mandat, ou tous
Modifiez une occurrence et seule celle-là change. Quand le changement doit valoir pour la suite, Mettre la série à jour selon ce mandat le pousse vers celles à venir.
En créer un d'avance
Créer la prochaine occurrence maintenant crée la suivante tout de suite.
Ce n'est pas un essai à blanc. Ça crée un vrai mandat, et si cette période en a déjà un vous obtenez Ce cycle a déjà son mandat, alors rien n'a été créé. C'est la protection anti-doublon qui fonctionne. — c'est un filet qui vous rattrape, pas un mode aperçu.
Chaque occurrence repart à neuf : elle emporte la liste et le flux, pas les tâches ni les signatures de la période précédente. Les restes du trimestre dernier restent au trimestre dernier.
Si vous ne trouvez pas votre réponse ici, écrivez-nous. Une vraie personne vous lit.