Terminer et archiver
Comment fermer un engagement fini, ce que « terminer » arrête vraiment, et la différence entre archiver et supprimer.
Terminer
Quand un mandat est fini, marquez-le terminé. Ça le ferme : Vylan cesse de relancer votre client, les suivis s'arrêtent, et la messagerie se ferme avec une note qui explique pourquoi à votre client. Tout l'historique reste lisible.
Un engagement terminé passe dans votre onglet Terminés et quitte votre liste active.
Changé d'idée, ou le client a envoyé une dernière chose ? Vous pouvez rouvrir un engagement terminé. Il redevient actif et reprend là où il en était.
Archiver
L'archivage sert aux engagements que vous voulez tasser sans les perdre. Les déclarations de l'an dernier, par exemple. Votre onglet Archivés les garde, et tout ce qu'ils contiennent reste exactement tel quel.
Restaurer en ramène un dans vos listes actives quand vous le voulez.
Archiver ou terminer ?
Terminez quand le travail est fini. Archivez quand vous voulez une liste propre. Les deux sont indépendants, et la plupart des cabinets terminent d'abord, puis archivent plus tard, à la fin d'une saison.
Supprimer est autre chose, avec un vrai filet. Voyez supprimer et restaurer.
Si vous ne trouvez pas votre réponse ici, écrivez-nous. Une vraie personne vous lit.