La liste de documents
Chaque engagement est une liste de documents que vous demandez. Voici comment la façonner, avant et après l'envoi.
Ouvrez un engagement et le milieu de la page est une liste. Une ligne par document. Cette liste, c'est toute la conversation que vous avez avec votre client : ça vaut la peine de la soigner.
Façonner la liste
Ajoutez une ligne pour ce que le modèle a manqué. Retirez celles qui ne s'appliquent pas à ce client. Reformulez une ligne si votre client ne reconnaîtra pas le nom officiel, parce que c'est ce texte exact qu'il lit.
Écrivez les lignes comme votre client pense, pas comme l'ARC écrit. Votre relevé bancaire de décembre obtient une réponse plus rapide que le numéro du formulaire.
Requis et optionnel
Les lignes marquées Requis sont celles que Vylan relance. Un engagement n'est pas terminé tant qu'une ligne requise est vide. Les lignes optionnelles sont demandées une fois, puis laissées tranquilles.
Changer la liste après l'envoi
Vous pouvez ajouter et retirer des lignes sur un engagement déjà envoyé. La page du client se met à jour, et Vylan intègre le changement à ses relances plutôt que d'envoyer une annonce séparée.
Retirer une ligne sur laquelle votre client a déjà téléversé retire la demande. Son fichier n'est pas supprimé en douce, mais la ligne cesse de faire partie du mandat. Si vous vouliez seulement l'accepter, approuvez-la plutôt.
Quand un client dit qu'une ligne ne s'applique pas
Les clients peuvent marquer une ligne Non applicable eux-mêmes. Elle cesse d'être un trou dans la liste et Vylan arrête de la relancer, et vous voyez chaque ligne marquée ainsi. Voyez comment votre client téléverse ses documents.
Si vous ne trouvez pas votre réponse ici, écrivez-nous. Une vraie personne vous lit.