Propositions et acceptation
Certains travaux ne devraient pas commencer avant que le client ait dit oui. Une proposition retient tout le mandat à la porte, et c'est son acceptation qui l'ouvre.
Un mandat envoyé comme proposition ne démarre pas. Le client voit ce que vous proposez, et rien derrière ne roule — aucune demande de documents, aucune facture, aucune relance — tant qu'il n'a pas accepté.
C'est tout l'intérêt. Relancer quelqu'un pour des relevés bancaires liés à un travail qu'il n'a pas accepté, c'est le genre de chose qui fait perdre un client avant qu'il en soit un.
Ce que le client fait
Il ouvre son portail, lit la proposition et choisit Accepter et commencer. Là où vous avez demandé une signature, signer EST l'acceptation — il n'y a pas de deuxième geste à retenir.
Ce qui se passe à la seconde où il accepte
Tout ce qui attendait est libéré d'un coup : la liste de documents devient active, le calendrier de relances se met à compter, les étapes réglées pour se déclencher à l'entrée se déclenchent, et le mandat avance à sa première vraie étape.
Rien de tout ça n'est manuel, et rien n'exige que vous soyez à votre bureau à ce moment-là.
Accepter à sa place
Les clients acceptent au téléphone, en rencontre, ou dans une réponse à un courriel. Vous pouvez l'inscrire vous-même plutôt que de les obliger à aller cliquer sur un bouton pour quelque chose qu'ils ont déjà accepté.
Inscrire une acceptation libère le travail exactement comme si le client avait cliqué : les demandes partent, les factures sont émises. Faites-le quand il a vraiment accepté, pas pour faire du ménage dans une liste.
Une étape de proposition dans un flux, c'est la façon d'inscrire ça dans un modèle plutôt que de le décider dossier par dossier. Voyez monter un flux.
Si vous ne trouvez pas votre réponse ici, écrivez-nous. Une vraie personne vous lit.