L'essentiel de votre travail se répète. Chaque déclaration de particulier demande à peu près les mêmes feuillets. Un modèle capture cette liste une fois pour que vous ne la reconstruisiez pas client par client.

Ce qui vient avec Vylan

Neuf modèles intégrés, prêts à servir :

• T1 — Particulier
• T2 — Société
• Tenue de livres — mensuel
• Travailleur autonome (T2125)
• Revenus de location (T776)
• TPS/TVQ — Déclaration
• Déclaration de fiducie (T3)
• Déclaration finale (succession)
• Accueil — nouveau client

Le sélecteur d'un nouvel engagement offre aussi Vide, qui vous laisse partir de rien et ajouter les documents à la main.

Créer le vôtre

1. Allez dans Modèles dans la barre latérale.
2. Cliquez sur + Nouveau modèle.
3. Ajoutez une ligne par document que vous voulez demander.
4. Donnez un type de document à chaque ligne. C'est la partie la plus importante, voir plus bas.
5. Enregistrez. Il apparaît dans le sélecteur aux côtés des modèles intégrés.

Pourquoi le type de document compte

Chaque ligne porte un type : T4, RL-1, T5, un avis de cotisation, un relevé bancaire, etc. C'est ce type que Vylan compare au téléversement. C'est la différence entre Conforme et Attendu T4, détecté T4A.

Une ligne au type vague fonctionne quand même : votre client peut téléverser et vous pouvez approuver. Vous perdez seulement la vérification automatique sur cette ligne.

Modifier un modèle plus tard

Modifier un modèle touche les engagements créés à partir de ce moment. Ceux que vous avez déjà envoyés gardent la liste avec laquelle ils sont partis : un client n'est jamais surpris de voir un document apparaître sur sa page après coup.