Comment votre client téléverse ses documents
Votre client téléverse un fichier par ligne de sa liste. Il peut en ajouter plusieurs à une même ligne, et marquer une ligne comme non applicable lorsqu'elle ne le concerne pas.
Chaque ligne de la page de votre client correspond à un document que vous avez demandé. Chaque ligne a son propre bouton de téléversement : le client ne se demande jamais quel fichier va où.
Téléverser
- Le client clique sur Téléverser sur une ligne, ou y glisse ses fichiers. La ligne indique ou déposez vos fichiers ici pour que ce soit évident.
- Il choisit un fichier, ou prend une photo avec son cellulaire.
- La ligne affiche Téléversement… pendant le transfert, puis Vérification de votre document… pendant que Vylan le lit.
- Quelques secondes plus tard, la ligne affiche le résultat.
Les photos prises au cellulaire sont attendues ici, pas seulement tolérées. Une bonne partie de ce que les clients envoient est une photo d'un feuillet prise sur un coin de table, et le téléversement gère les gros fichiers en les envoyant en morceaux : une numérisation volumineuse sur une connexion faible passe quand même.
Plusieurs fichiers pour une même ligne
Certaines lignes demandent plusieurs fichiers. Douze mois de relevés bancaires, c'est une ligne, pas douze. Après le premier téléversement, le client voit Ajouter un autre, et la ligne tient le compte : 3 fichiers téléversés.
Quand une ligne ne s'applique pas
Il arrive que vous demandiez quelque chose que le client n'a pas. Plutôt que de laisser la ligne vide indéfiniment et de bloquer l'engagement, il peut cliquer sur Non applicable. La ligne cesse d'être un trou dans la liste et Vylan arrête de la relancer.
S'il change d'idée, Annuler « Non applicable » remet la ligne en place.
Vous voyez chaque ligne marquée ainsi : rien n'est écarté en douce dans votre dos.
Ce que le client voit sur chaque ligne
Au fil de la progression, chaque ligne porte son propre statut :
- À faire : rien n'a encore été téléversé.
- Soumis : téléversé, en attente de vous.
- En révision : vous l'avez et vous l'examinez.
- Approuvé : vous l'avez accepté. Terminé.
- Refusé : à reprendre : quelque chose clochait. Votre raison est affichée juste à côté.
- Non applicable : le client a indiqué que ça ne le concerne pas.
Quand la dernière ligne est réglée, la page bascule sur Tous les documents reçus et le remercie : il sait qu'il a terminé et peut cesser d'y penser.
Ensuite : comment Vylan vérifie chaque document.
Si vous ne trouvez pas votre réponse ici, écrivez-nous. Une vraie personne vous lit.