Les étapes du mandat
Chaque engagement actif se trouve à une étape, de la collecte des documents jusqu'à terminé. Vylan le fait avancer selon ce qui se produit réellement.
Un engagement n'est pas seulement fait ou pas fait. Il traverse un mandat. Vylan suit où chacun se trouve vraiment, pour qu'un coup d'œil à votre liste vous dise ce qui a besoin de vous aujourd'hui.
Les étapes
- Collecte de documents : en attente des documents du client.
- En attente d'acceptation : envoyé comme proposition, et rien ne roule tant que le client n'a pas dit oui.
- En attente du questionnaire : vous lui avez demandé de remplir quelque chose et les réponses ne sont pas revenues.
- En vérification : les documents sont entrés et attendent vos yeux.
- En préparation : vous avez ce qu'il faut et le travail est en cours.
- En attente de signature : vous avez envoyé quelque chose à signer.
- En attente de paiement : le travail est fait et une facture est sortie.
- Terminé : fini.
Les deux du milieu sont deux façons d'attendre le client, et Vylan les traite ainsi en dessous : un mandat en attente d'acceptation ou de questionnaire se trouve à l'étape Collecte de documents, avec une étiquette plus précise par-dessus. C'est pourquoi elles se lisent différemment sur le mandat sans ajouter deux entrées de plus au filtre par étape ni à la liste de correction ci-dessous.
Elles avancent toutes seules
Vous ne cochez pas ces cases. Vylan déduit l'étape de ce qui s'est vraiment produit : un client a téléversé, vous avez approuvé le dernier document, une signature est revenue, une facture a été payée. L'étape suit les faits.
Elle saute aussi. Un mandat sans rien à signer ne s'arrête jamais à En attente de signature. Un mandat que vous ne facturez pas dans Vylan n'attend jamais à En attente de paiement.
La forcer
Parfois la réalité est en avance sur le dossier. Vous pouvez définir l'étape à la main depuis l'indicateur en haut d'un engagement, ou depuis le menu ... de n'importe quelle ligne de votre liste. Les six étapes enregistrées sont offertes, parce que c'est justement une correction manuelle.
Forcer une étape, c'est un constat, pas un verrou. Si quelque chose de réel se produit ensuite, comme un paiement qui entre, Vylan fera avancer l'étape à nouveau.
Filtrer par étape
Votre liste d'engagements Actifs a un filtre par étape : vous pouvez sortir tout ce qui est En vérification et vider le lot. Le filtre vit dans l'adresse de la page : une vue filtrée survit à un aller-retour dans un mandat, et vous pouvez la mettre en signet.
Les étapes disent où en est le travail. Savoir si un engagement est un brouillon, envoyé, terminé ou supprimé est une autre question. Voyez statuts et étapes.
Si vous ne trouvez pas votre réponse ici, écrivez-nous. Une vraie personne vous lit.