Un flux, c'est une rangée d'étapes. Chacune est une forme d'attente : attendre des documents, attendre une signature, attendre que le travail soit fait, attendre d'être payé. Monter un flux, c'est décider lesquelles un mandat traverse, et dans quel ordre.

Les types d'étape

• Collecte de documents — le client vous doit des fichiers, et la liste est ce que vous attendez.
• Signature — quelque chose doit être signé avant que ça continue.
• Proposition — le client doit dire oui avant que quoi que ce soit roule.
• Questionnaire — vous avez besoin de réponses, pas de fichiers.
• Paiement — une facture, et parfois l'attente de son règlement.
• Travail — votre préparation. Rien d'externe ne la retient.
• Révision — une deuxième paire d'yeux avant que ça sorte.
• Terminé — la fin.

Le type n'est pas décoratif. Il décide de ce que l'étape peut déclencher à son début et de ce qu'elle peut attendre — c'est pourquoi une étape de préparation ne propose pas d'attendre qu'une facture soit payée.

Ordonner et répéter

Glissez une étape pour la déplacer. L'ordre est l'ordre de marche : ce que vous voyez en haut de l'automatisation est exactement le chemin qu'un mandat prendra.

Une étape peut revenir quand ça a du sens. Un flux qui facture un dépôt au début et le solde à la fin a deux étapes de paiement, à deux endroits, et Vylan ne les mélange pas.

Sauter sans supprimer

Chaque étape a Sauter cette étape. Une étape sautée reste dans le flux, s'affiche Sautée, et est enjambée.

Utilisez-la plutôt que la suppression quand une étape est écartée pour l'instant sans être partie pour de bon — une révision retirée en mars et souhaitée de nouveau en mai. Supprimer perd tout ce qui y est accroché ; sauter garde tout intact.

Enregistrer

Les changements attendent que vous fassiez Enregistrer. Rien ne s'écrit étape par étape pendant que vous glissez, exprès : un flux à moitié réarrangé qui s'enregistrerait au fur et à mesure existerait, brièvement, dans un ordre que personne n'a choisi — et brièvement suffit si un mandat est créé à ce moment-là.

Si un flux ne peut pas être enregistré, Vylan dit pourquoi au lieu d'abandonner le changement en silence. Un agencement qui casserait le mandat — une étape inatteignable, plus d'étapes de facturation qu'un flux peut en porter — est refusé à l'enregistrement.