Tout ce que votre client fait se passe sur une seule page. Elle s'ouvre sur son nom et une ligne qui dit ce dont vous avez besoin — Voici les documents dont {firm} a besoin. — puis la liste.

Ce qu'elle contient

• Où en sommes-nous — le résumé en haut : où il est rendu.
• Vos documents — la liste, avec Téléverser sur chaque ligne.
• À signer — ce qui attend une signature.
• Messages — le fil avec vous.
• Vos livrables — le travail fini, quand il y en a.

Chaque document dit où il est rendu : Approuvé, En révision, ou Refusé : à reprendre. Il n'a jamais à demander si quelque chose est bien arrivé.

Les deux portes de sortie

Les clients bloquent sur ce qu'ils ne peuvent pas produire : il y a donc deux réponses honnêtes en plus du téléversement. Non applicable marque une ligne comme vraiment sans objet pour lui — et c'est réversible, avec Annuler « Non applicable ».

Vous ne le trouvez pas ? Écrivez une note lui permet de vous dire ce qui s'est passé plutôt que de laisser la ligne vide à jamais. Une ligne vide est ambiguë ; une note est une information.

Plus d'un mandat à la fois

Un client avec deux mandats en cours obtient Changer de mandat au lieu de deux liens à ne pas mélanger.

Le voir vous-même

Voir le portail, sur la fiche du client, ouvre la vraie page. Ça vaut la peine une fois : c'est l'écran sur lequel votre client vous juge.