Quand une étape avance

Quand une étape avance

Chaque étape porte une seule condition de sortie — ce qui doit être vrai pour que le mandat avance — et Vylan ne propose que les conditions qui ont du sens pour ce type d'étape.

Tout l'intérêt d'un flux, c'est que personne n'ait à remarquer qu'un mandat est prêt. Chaque étape porte une condition sous Avance quand : — ce qui doit devenir vrai — et Vylan la surveille.

Seulement ce qui pourrait vraiment finir cette étape

Les conditions offertes dépendent du type d'étape, et c'est voulu. Une étape de préparation ne peut pas attendre qu'une facture soit payée : à ce moment du mandat, il n'y a pas de facture — la facturation se fait à une autre étape. L'offrir, ce serait offrir une réponse qui ne pourrait jamais se réaliser.

Chaque type propose donc ce qui pourrait réellement le clore :

  • Collecte de documents et révisionTous les documents sont vérifiés.
  • SignatureTout le monde a signé, ou La demande de signature est envoyée si l'envoi était tout ce que cette étape devait faire.
  • PaiementLa facture est payée, ou La facture est envoyée quand vous facturez et continuez au lieu de facturer et attendre.
  • Proposition — le client accepte.
  • Questionnaire — les réponses reviennent.

Deux conditions sont offertes sur toutes les étapes, parce qu'elles ont toujours du sens : Toutes les tâches de l'étape sont cochées — les to-do de cette étape-là sont faites — et Vous l'avancez vous-même, pour une étape qui se termine quand un humain le dit, et rien d'autre.

La révision offre aussi documents-vérifiés en plus des tâches, parce qu'une révision se termine souvent sur le dossier vérifié plutôt que sur une liste cochée.

Automatique, ou demander d'abord

Une fois la condition vraie, une étape réglée à Automatique avance toute seule. Une étape réglée à Me demander de confirmer attend et demande : la condition est remplie, êtes-vous d'accord pour avancer ?

La confirmation, c'est pour les moments où avoir raison compte plus qu'aller vite. La sortie de révision est le cas typique : les documents sont vérifiés, mais quelqu'un devrait quand même dire oui.

Avancer un mandat à la main

Vous pouvez toujours avancer un mandat vous-même, peu importe ce qu'une étape attend. La condition, c'est ce que Vylan surveille pour vous éviter d'avoir à le faire — pas un verrou sur votre jugement.

Ce qu'un flux a fait jusqu'ici, et ce qu'il attend, s'affiche sur le mandat lui-même sous Flux. Voyez les étapes du flux pour la lecture sur un dossier vivant.

Toujours bloqué ?

Si vous ne trouvez pas votre réponse ici, écrivez-nous. Une vraie personne vous lit.