En ajouter une

1. Depuis un client ou un mandat, choisissez Ajouter une tâche — ou Nouvelle tâche depuis la fiche du client.
2. Dites ce que c'est. Un titre sur lequel quelqu'un d'autre pourrait agir vaut mieux qu'une note à soi-même.
3. Réglez Assigné à et Échéance. Les deux sont facultatifs et ce sont eux qui la rendent retrouvable plus tard.

Une tâche rattachée à un mandat appartient à ce mandat. Une tâche rattachée seulement à un client, c'est le travail bien réel qui ne tient pas dans un mandat — l'appel que vous leur devez, la lettre à relancer.

Les statuts de votre cabinet

Les statuts vous appartiennent. Ce que Vylan fixe, ce ne sont pas les mots mais les trois paniers en dessous, pour que tous les écrans s'entendent sur ce que « en route » veut dire :

• Pas commencé — accepté, personne n'a commencé.
• En cours — quelqu'un est dessus.
• Terminé — fini.

Nommez les vôtres comme votre cabinet le dit à voix haute. C'est le panier que la liste de travail compte et qu'une automatisation vérifie quand une étape attend que ses tâches soient faites : un statut que vous inventez se comporte donc correctement partout.

Les types sont l'autre moitié du vocabulaire : de quelle sorte de chose il s'agit. Ils gagnent à rester peu nombreux — une liste de quarante types est une liste dans laquelle personne ne choisit juste.

Un seul statut, partout

Le statut d'une tâche, la couleur de sa pastille et la façon dont son échéance se lit sont les mêmes sur tous les écrans qui l'affichent. « En cours » n'est pas d'une couleur sur la fiche client et d'une autre dans la liste de travail.

Ça a l'air d'un détail et ça n'en est pas un. Deux écrans qui se contredisent discrètement sur l'état d'une tâche, c'est comme ça qu'un cabinet finit par ne se fier ni à l'un ni à l'autre.