Attribuer le travail et voir qui a fait quoi
Donnez un responsable à un engagement ou à un client pour que l'équipe sache sur quel bureau il est, et consultez le registre d'activité quand vous devez savoir ce qui s'est passé.
Attribuer
Avec le mode équipe activé, les engagements et les clients peuvent être attribués à une personne. Ce n'est pas un verrou, c'est une étiquette : tout le monde peut encore travailler sur tout, mais personne ne se demande à qui revient le mandat.
Vous pouvez réattribuer à tout moment, ce qui est exactement ce qui arrive quand quelqu'un part en vacances.
Seulement mon travail
Vos listes peuvent filtrer sur ce qui vous est attribué : un cabinet partagé vous donne quand même une liste de tâches personnelle.
Qui a fait quoi
Les réglages d'équipe portent un registre de ce que votre équipe a fait. Il répond aux questions ordinaires : qui a approuvé ça, quand est-ce parti, qui a parlé à ce client en dernier.
Les administrateurs ont aussi un journal d'audit plus complet, à l'échelle du cabinet, avec des filtres. Voyez le journal d'audit.
Si vous ne trouvez pas votre réponse ici, écrivez-nous. Une vraie personne vous lit.