Un engagement est un mandat pour un client. Une déclaration de revenus 2024. Un mois de tenue de livres. Une déclaration TPS/TVQ. Chacun porte sa propre liste de documents, sa propre conversation avec le client et sa propre progression.

Le créer

1. Cliquez sur Nouvel engagement. Le bouton est sur votre page d'aperçu, et il y a aussi un raccourci clavier : appuyez sur c de n'importe où dans l'application.
2. Choisissez un modèle. C'est lui qui décide des documents que Vylan demandera.
3. Choisissez un client existant, ou créez-en un nouveau sur place.
4. Donnez un titre à l'engagement, pour le reconnaître dans une liste plus tard.

Choisir un modèle

Un modèle est une liste réutilisable. Vylan en fournit déjà plusieurs :

• T1 — Particulier
• T2 — Société
• Tenue de livres — mensuel
• Travailleur autonome (T2125)
• Revenus de location (T776)
• TPS/TVQ — Déclaration
• Déclaration de fiducie (T3)
• Déclaration finale (succession)
• Accueil — nouveau client

Le sélecteur offre aussi une option Vide si vous préférez partir de zéro et ajouter les documents vous-même.

Vérifier la liste de documents

Chaque ligne de la liste correspond à un document que vous demandez. Chaque ligne porte un type de document, et c'est précisément ce qui permet à Vylan de vérifier le téléversement plus tard et de remarquer qu'un client a envoyé un feuillet de 2023 au lieu de celui de 2024. Ajustez la liste jusqu'à ce qu'elle corresponde à ce dont vous avez réellement besoin pour ce client.

L'envoyer

Cliquez sur envoyer. Votre client reçoit un courriel avec un lien privé vers sa propre page. Il ne crée pas de compte et ne choisit pas de mot de passe. À partir de là, Vylan prend le relais des relances : il fait les suivis selon son propre calendrier jusqu'à ce que les documents soient entrés.