Le mode démo et le passage en mode actif
Un nouveau cabinet démarre en mode démo, où rien n'est envoyé par courriel à vos clients. Passer en mode actif tient à un bouton, et c'est celui qui met les relances en marche.
Vylan vous démarre en mode démo, exprès. Vous pouvez bâtir des engagements, vous inviter vous-même, tout cliquer et vous tromper, sans qu'un seul courriel atteigne un vrai client.
Ce que le mode démo arrête
Vylan vous le dit clairement en haut de vos réglages :
Vous êtes en mode démo. Les courriels aux clients sont en pause.
C'est la partie importante, et elle prend les gens par surprise. Tant que votre cabinet est en démo, les rappels automatiques ne partent pas. Tout le reste a l'air de fonctionner, parce que c'est le cas : le calendrier est bâti, l'engagement est actif, l'étape avance. Ce sont seulement les courriels qui ne sortent pas.
Si vous avez envoyé un vrai engagement à un vrai client et qu'il n'a rien reçu, c'est la première chose à vérifier. C'est de loin la raison la plus fréquente pour laquelle Vylan a l'air brisé alors qu'il ne l'est pas.
Passer en mode actif
- Ouvrez vos réglages.
- Trouvez la bannière de démo en haut.
- Cliquez sur Passer en mode actif.
La bannière disparaît, les vrais courriels commencent à partir, et ce qui était en pause reprend au prochain passage, dans un quart d'heure environ. Vylan vous dit ce qu'il a relancé : il nomme le nombre d'engagements dont les rappels ont repris.
Seul l'administrateur du cabinet peut passer en mode actif. Si vous êtes membre et que la bannière ne bouge pas, c'est pour ça. Voyez administrateurs et membres.
Une porte à sens unique, dans le bon sens
Le mode actif est l'état normal. Il n'y a aucune raison de revenir en arrière, et Vylan vous le dira si vous essayez, parce que votre cabinet est déjà actif.
Ensuite : votre premier engagement.
Si vous ne trouvez pas votre réponse ici, écrivez-nous. Une vraie personne vous lit.