Rôles et permissions
Un rôle est un ensemble de permissions que vous nommez vous-même. Chaque interrupteur accorde — aucun ne retire — et les propriétaires sont hors de tout ce système.
Dès qu'un cabinet compte plus de deux personnes, « est-ce que tout le monde voit les factures » cesse d'être une question théorique. Les rôles sont la réponse : un ensemble nommé de permissions que vous remettez à des gens.
En créer un
- Ouvrez Rôles et créez-en un. Donnez-lui un Nom du rôle et une Couleur.
- Dans Permissions, activez ce que ce rôle doit pouvoir faire. Rechercher des permissions va plus vite que de défiler quand la liste s'allonge.
- Ajouter des personnes pour y mettre vos collègues.
Les permissions sont regroupées comme un cabinet y pense : Clients, Argent, Travail et Cabinet — des choses comme Ajouter des clients, Voir les factures et paiements et Inviter des coéquipiers.
Chaque interrupteur ajoute — aucun ne retire
C'est la partie à bien saisir, et l'application le dit clairement : Activer quelque chose ici l'accorde à toutes les personnes portant ce rôle, en plus de ce qu'elles ont déjà. Le désactiver ne retire jamais un accès obtenu autrement.
Un rôle ne peut donc pas servir à restreindre quelqu'un. Si une personne porte deux rôles et que l'un des deux donne accès à l'argent, le désactiver dans l'autre ne change absolument rien. Pour retirer un accès, enlevez-le partout où elle l'obtient.
Les propriétaires sont hors de tout ça
Un propriétaire peut tout faire, et ça vient du fait d'être propriétaire, pas d'un rôle : Les propriétaires peuvent tout faire, et cela vient du fait d'être propriétaire — pas de ce rôle. Il n'y a rien à activer ici, car le désactiver ne retirerait rien.
C'est pourquoi les interrupteurs sont absents chez un propriétaire plutôt que présents et ignorés. Un interrupteur qui ne fait rien serait pire que pas d'interrupteur du tout.
Ce que les nouveaux reçoivent
Un rôle est marqué Par défaut : c'est celui avec lequel on arrive. Réglez-le avec Choisir celui-ci.
Choisissez-le exprès. Un rôle par défaut qui n'accorde rien fait que chaque nouveau collègue arrive sans pouvoir ajouter un client ni voir une facture, et passe sa première heure à vous demander pourquoi — l'application prévient exactement de ça : Ce rôle n'accorde rien : toute personne qui rejoint le cabinet ne pourra ni ajouter de clients ni voir les factures. Choisissez ses accès dans l'onglet Permissions.
Les rôles décident de ce que quelqu'un peut FAIRE. Qui il peut voir est une autre question — voyez administrateurs et membres.
Si vous ne trouvez pas votre réponse ici, écrivez-nous. Une vraie personne vous lit.