Renvoyer les documents finaux
Téléversez le travail terminé sur l'engagement et votre client le télécharge depuis la page où il a téléversé. Sans pièce jointe, sans courriel refusé pour cause de taille.
Le mandat se termine là où il a commencé : sur le portail de votre client. Vous téléversez le travail fini, il le télécharge. Aucune pièce jointe qui rebondit, aucun troisième outil de partage.
En envoyer un
- Ouvrez l'engagement et trouvez Documents finaux.
- Cliquez sur Téléverser et choisissez le fichier.
- Ajoutez une note si ça demande du contexte. Optionnel, mais ça aide souvent.
- Téléversez. Votre client peut le télécharger depuis son portail.
Ce que vous pouvez envoyer
- Des PDF et des images.
- Jusqu'à 25 Mo par fichier.
- Autant que le mandat en demande.
La note
La note accompagne le document dans le portail de votre client. Ça vaut la peine de s'en servir. Signez la page 3 et renvoyez-la évite le courriel que vous recevriez demain. Gardez-la sous 1 000 caractères.
Ce que votre client voit
Une section Vos documents finaux, décrite comme le travail terminé de son comptable, prêt à télécharger. Chacun a un bouton Télécharger.
En reprendre un
Mauvais fichier téléversé ? Supprimez-le. Il disparaît aussi du portail de votre client.
Si vous ne trouvez pas votre réponse ici, écrivez-nous. Une vraie personne vous lit.