Le travail que vous avez obtenu vit dans les mandats. Le travail que vous cherchez à obtenir a besoin d'un autre endroit, parce qu'il n'a rien de ce qu'un mandat possède — pas de liste de documents, pas d'honoraires convenus, parfois même pas la certitude que vous le voulez.

C'est ce qu'est la section Leads : Le travail que vous cherchez à obtenir, et auprès de qui.

Un lead est l'occasion, pas la personne

C'est la distinction sur laquelle tout le tableau repose. Le lead, c'est Ce que vous vendez — L'occasion, pas le client. « Fin d'exercice 2026 », « Conseil ». À qui vous le vendez est un champ séparé.

Et cette personne est l'une de deux choses :

• Quelqu'un de nouveau — elle devient un prospect. La personne ou l'entreprise. Elle devient un prospect — pas un client — jusqu'à ce qu'elle achète.
• Un client existant — un client à qui vous vendez du travail supplémentaire. Le tableau les marque, pour que vous distinguiez la nouvelle clientèle du travail additionnel.

Les colonnes de départ

Un lead se déplace de gauche à droite :

• Nouveau — il vient d'arriver.
• Qualification — vous établissez si c'est sérieux.
• Négociation — vous discutez prix et portée.
• En attente — la proposition est partie et le client n'a pas répondu.
• Clos — gagné ou perdu.

C'est le tableau de départ, pas celui auquel vous êtes contraint. Ouvrez Paramètres des leads : les premières colonnes vous appartiennent — Les colonnes qu'une opportunité traverse avant l'envoi d'une proposition. Nommez-les comme votre cabinet en parle — utilisez les flèches pour les réordonner.

Renommez-les, réordonnez-les, ajoutez l'étape que votre cabinet a vraiment, supprimez celle dont vous ne vous servez jamais. Jusqu'à douze.

Deux façons de le regarder

Tableau est la vue pipeline — colonnes, cartes, et la valeur en jeu en haut. Liste présente les mêmes leads en lignes triables et filtrables : Sans nouvelles, Valeur la plus élevée, par responsable, prospects seulement ou clients existants seulement. Exporter envoie la liste vers un tableur.

Chaque carte porte depuis combien de temps elle n'a pas bougé. Sans nouvelles est généralement le tri honnête — l'occasion que vous avez oubliée mérite plus d'attention que celle dont vous avez parlé hier.

En ajouter un à la main

1. Ouvrez Leads et choisissez Nouveau lead.
2. Dites à qui vous vendez — Quelqu'un de nouveau avec son nom et son courriel, ou choisissez un client existant.
3. Nommez ce que vous vendez. Fin d'exercice 2026 se relit mieux dans trois mois que « demande ».
4. Mettez-y une valeur si vous en avez proposé une. Laissez vide si vous n'avez pas encore fait de devis.

Qui en est responsable

Un lead peut nommer un Responsable — {name} — responsable de ce lead — et vous pouvez y ajouter d'autres personnes. Un lead que personne n'a pris affiche Personne pour l'instant, un état qui vaut la peine d'être cherché un lundi matin.

Les Notes sur un lead sont internes : Ajouter une note interne — votre équipe seulement. Rien de ce qui s'y trouve n'est visible par la personne à qui vous vendez.