Relancer un lead sans le relancer
Fixez combien de temps une étape peut rester sans nouvelles, et Vylan crée une tâche de relance pour le responsable, ou écrit de nouveau au client. Les deux sont désactivés tant que vous ne les activez pas, étape par étape.
Les occasions se perdent rarement sur le prix. Elles se perdent parce que trois semaines ont passé et que, le temps qu'on s'en aperçoive, le prospect avait demandé ailleurs.
Chaque étape de votre pipeline peut porter sa propre réponse à « combien de temps c'est trop long », et deux choses différentes à faire à ce sujet. Les deux se règlent dans Paramètres des leads, étape par étape, et les deux commencent désactivées.
Ce qui compte comme inactif
Considérer comme inactive après un nombre de jours sans mouvement. Cela seul change le tableau : le compteur d'inactivité de chaque carte se mesure là-dessus, et trier par Sans nouvelles remonte celles qui l'ont dépassé. Rien n'est envoyé — vous pouvez vous arrêter ici et avoir simplement un tableau honnête.
Vous rappeler à vous-même
et me rappeler qui s'en occupe transforme le seuil d'inactivité en tâche. Quand une opportunité ici dépasse le nombre de jours ci-dessus sans activité, créer une tâche de relance pour la personne responsable. Aucun courriel n'est envoyé au client.
La tâche apparaît dans votre liste de travail comme les autres, nommée d'après le lead et sa durée d'inactivité. Elle est créée une fois par période de silence plutôt qu'une fois par jour, pour qu'un lead que vous laissez volontairement tranquille ne vous ensevelisse pas.
Relancer le client
et relancer le client est l'autre moitié, et elle écrit à une vraie personne — à lire attentivement avant de l'activer :
- Avant une proposition — Renvoie le même formulaire au client, de la part de votre cabinet, avec le même lien. La relance s'arrête dès qu'il répond, et cesse après trois rappels.
- En attente d'une proposition — Relancer le client au sujet de sa proposition : Renvoie sa proposition au client, de la part de votre cabinet, avec le même lien. La relance s'arrête dès qu'il accepte ou refuse, et cesse après trois rappels.
Ceci envoie des courriels à un prospect selon un calendrier, sans personne pour regarder, au nom de votre cabinet. C'est désactivé par défaut exactement pour cette raison. Trois est le plafond et ça s'arrête dès qu'il répond — mais décidez-le volontairement.
Les deux passages ont lieu une fois par jour, le matin. Rien ne part à l'instant où un lead franchit son seuil, et c'est délibéré : un courriel qui arrive à 3 h parce qu'un compteur a basculé se lit comme une machine.
Clore un lead
Un lead se clôt quand sa proposition est acceptée ou refusée, ou quand vous le dites avec Marquer gagné ou Marquer comme perdu. En perdre un demande Pourquoi a-t-il été perdu? — facultatif, et qui vaut la peine d'être rempli, parce que c'est ce qui alimente Où les occasions sont perdues plus tard.
Archiver ce lead le retire du tableau sans rien détruire : Il quitte le tableau et la liste. Rien n'est supprimé — ce que vous avez proposé et le temps que ça a pris restent au dossier.
Si vous ne trouvez pas votre réponse ici, écrivez-nous. Une vraie personne vous lit.