Les signatures vivent sur l'engagement, à côté des documents. Le même client, le même lien, la même conversation.

En envoyer une

1. Ouvrez l'engagement.
2. Demandez une signature et choisissez le PDF à signer, jusqu'à 25 Mo.
3. Envoyez. Votre client est averti, et le document apparaît sur son portail, à signer.

La suivre

La demande porte son état sur l'engagement :

• Envoyé au client : c'est chez lui.
• En attente de signature : toujours en attente.
• Signé : c'est fait.
• Copie signée reçue : le document complété est revenu et se télécharge.
• Renvoyé : vous l'avez retourné au client pour qu'il recommence.

Un engagement en attente d'une signature se trouve à l'étape En attente de signature : votre liste montre après quoi il attend vraiment. Voyez les étapes du mandat.

Si ce n'est pas encore configuré

Si la signature n'a pas été configurée pour votre cabinet, la demande crée quand même la ligne sur la liste et affiche Configuration de la signature requise. Rien n'est perdu, et rien ne part chez votre client tant que ce n'est pas prêt.

Obtenir la copie signée

Une fois signé, Télécharger le document signé vous donne le PDF complété. Il est à vous, à classer où vous classez vos affaires.

S'il signe la mauvaise chose

Vous pouvez renvoyer une copie signée comme vous refuseriez n'importe quel document, avec une raison que votre client lit. Les raisons intégrées couvrent l'habituel : Le document n'a pas été signé., Mauvais document., La copie signée est difficile à lire.