Les clients sont la colonne vertébrale de Vylan. Chaque engagement appartient à un client, chaque document appartient à un engagement : la fiche d'un client accumule donc tranquillement tout l'historique de votre relation.

En ajouter un

Cliquez sur + Ajouter un client sur votre page Clients. Il vous faut un nom et une adresse courriel. Le courriel est important : c'est là que part son lien privé.

Vous pouvez aussi créer un client pendant la création d'un engagement, sans casser votre élan.

En retrouver un

La liste des clients offre la recherche, le tri et un filtre pour les clients actifs seulement. La recherche ignore les accents : Etienne trouve Étienne, ce qui compte quand on tape vite.

Cliquer sur un client le déplie sur place pour montrer ses engagements. Vous ne perdez pas votre liste pour vérifier une seule chose.

Les doublons

Vylan remarque quand vous êtes sur le point d'ajouter quelqu'un qui ressemble à une fiche existante, et vous le dit avant que vous vous retrouviez avec deux fois la même personne.

Tout son historique

Chaque client a une archive de documents qui remonte aussi loin que votre utilisation de Vylan. Voyez l'archive des documents du client.