Comment fonctionne l'accès client
Votre client utilise un lien privé plutôt qu'un mot de passe. Voici ce que ça veut dire, et ce qu'il peut ou ne peut pas atteindre.
Les clients n'ont pas de compte. Ils ont un lien privé. C'est un choix assumé, et ça vaut la peine de le comprendre plutôt que d'en être surpris.
Pourquoi pas de mot de passe
Parce que les mots de passe sont là où meurt la collecte de documents. Chaque compte que vous demandez à un client de créer est une raison de ne pas vous envoyer la chose. Le lien enlève ça, et c'est la principale raison pour laquelle les clients répondent vraiment.
Ce que le lien ouvre
La page d'un seul client, pour le mandat que vous lui avez envoyé. Il peut y :
- Voir les documents que vous demandez.
- Téléverser ses fichiers.
- Signer ce que vous avez envoyé à signer.
- Vous écrire.
- Payer sa facture.
- Télécharger le travail terminé.
Il n'ouvre les documents de personne d'autre, et il n'ouvre pas le côté cabinet de Vylan.
Traitez-le comme une clé
Le lien est privé, et ce n'est pas une adresse publique que quelqu'un pourrait deviner. Mais quiconque le détient peut ouvrir cette page : ça vaut donc la peine de dire aux clients ce que vous diriez de n'importe quel lien privé, soit de ne pas le faire suivre.
Vous pouvez toujours renvoyer un lien, et chaque rappel le contient à nouveau. Un client qui a perdu le sien, c'est l'affaire d'un instant, pas un dossier de soutien.
Votre propre compte, c'est autre chose
Rien de tout ça ne s'applique à vous. Le côté cabinet est un vrai compte avec un vrai mot de passe, et vous devriez activer la double authentification. Voyez la connexion à deux facteurs.
Si vous ne trouvez pas votre réponse ici, écrivez-nous. Une vraie personne vous lit.